明年三大主流股 十機構按讚


明年三大主流股 十機構按讚

臺股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

臺股2023年亮麗封關,展望2024年,在全球央行可能開始降息、企業獲利恢復成長動能、區域緊張情勢等多空大環境中,摩根士丹利(大摩)、富邦、臺新等十大內外資機構預測,全年指數高點有望挑戰20,000點大關,下檔在15,000~17,000點區間。

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其中,IC設計,晶圓代工、PC/NB等AI相關供應鏈,以及運動休閒,是十大內外資機構最看好的三大主流族羣,主要基於2024年企業回補庫存、AI應用興起、巴黎奧運等有利因素帶動。

臺股今年雖受企業庫存調整影響,加上俄烏、以哈等區域衝突,整體獲利下滑,但隨AI、蘋果iPhone等新品拉貨,上市櫃公司11月營收恢復年成長動能,意味庫存調整近尾聲、回補需求浮現。法人圈也上修臺股2024年預期,引爆市場對2024年行情樂觀期待。

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圖/經濟日報提供

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根據外資大摩,以及凱基、臺新、統一、第一金、富邦、中信、羣益、永豐等投顧與國泰投信十大內外資機構預估,臺股2024年展望優於2023年,大摩、凱基二家預估指數上看20,000點,最樂觀。

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第一金上修至19,5000點,臺新、統一在「萬九」,其它在18,000~19,000點間,以臺股18,619歷史高點爲參考,半數以上法人機構估計2024年有機會再創歷史新高,15,000~16,000點則是底部區。

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法人認爲,在經濟軟着陸基本情境下,全球製造業2024年將延續2023年第4季庫存回補週期,並帶動臺股2024年獲利重返成長循環。另一方面,上市櫃公司2023年獲利有望達3兆元、2024年將配發現金股利在1.96兆至2.1兆元間,2024年獲利上看3.6兆元,基本面與資金面將是多頭最有力靠山。

歸納法人圈看法,AI狂潮與庫存回補兩大趨勢受惠供應鏈,是2024年關鍵選股密碼。其中將由雲端AI擴散到邊緣AI,也就是具AI功能的PC、NB、手機等終端裝置,將在2024年CES 、MWC等大展亮相,陸續問世,股市不乏上攻題材。

大型投顧認爲,AI狂潮不僅帶動半導體、記憶體、雲端服務商等迎來獲利光景,2024年下半年更將支撐PC與手機迎來換機效應。

衍生出各項零組件規格升級更是驚人商機,IC設計、晶圓代工、先進封裝、高頻寬記憶體、ABF載板、測試介面、伺服器、散熱、PCB、電源供應器等族羣都將受惠。

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