中信證券主辦鉅祥二可轉債 競拍11日開始投標


中信證券主辦鉅祥二可轉債 競拍11日開始投標

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中國信託綜合證券主辦鉅祥企業股份有限公司(2476)發行之3年期無擔保可轉換公司債「鉅祥二」(24762),採競價拍賣方式承銷,今(11)日開始投標,競拍底標價爲102元,投標期間爲今(2024)年1月11日至15日共三個營業日,預計今年1月17日開標、1月26日於櫃買中心掛牌。圖/聯合報系資料照

中國信託綜合證券主辦鉅祥企業股份有限公司(2476)發行之3年期無擔保可轉換公司債「鉅祥二」(24762),採競價拍賣方式承銷,今(11)日開始投標,競拍底標價爲102元,投標期間爲今(2024)年1月11日至15日共三個營業日,預計今年1月17日開標、1月26日於櫃買中心掛牌。

鉅祥二共發行10,000張面額新臺幣10萬元之債券,發行總面額爲新臺幣10億元,扣除依法承銷團保留自行認購1,500張,餘8,500張採競價拍賣方式承銷,轉換溢價率102%,轉換價格爲72.2元,每人最高得標張數合計不超過850張。

鉅祥1973年成立,爲國內專業連續沖模大廠,產品包括金屬類連續沖模、精密金屬零組件、成型模具,以及塑膠射出加工產品,產品應用範圍廣泛,過去以電子產品應用爲大宗,近年積極調整產品結構,目前重點佈局醫療注射產品、高階穿戴裝置、低軌衛星、機械加工等領域,車載、工業與醫療產品着墨較多,電子產品客戶仍待庫存去化,預期至明(2025)年上半年逐步迴歸。

看好車載產品的穩定成長,鉅祥跨入車用光學模組領域有成,本次籌資即爲因應購置桃園新廠區及設備,廠房面積達9,000坪,規劃將電鍍製程升級爲精密噴鍍製程,預估今年下半年投入產線,除建置精密電鍍產能,預計再投入新臺幣2億元開發車載應用產品專用生產線。展望未來,今年公司加入中國大陸廣東惠州及桃園觀音廠的新產能,力拚全年營收成長,同時規劃赴菲律賓設廠,將在東南亞建立完整的供應鏈,可望明年開出新產能。

中信證券近年積極協助有潛力的企業籌資或進入資本市場,除成功協助人工智慧(Artificial Intelligence, AI)浸沒式液冷伺服器機殼廠晟銘電(3013)於資本市場發行可轉債競拍籌資,亦輔導半導體光學產業推手澤米科技(6742)於去年12月掛牌上市。中信證券將持續發掘優質企業,協助公司發揮成長潛力、擴展營運規模,帶領許多具特色及成長性企業藉助資本市場資源,創造臺灣產業榮景。

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